巴菲特购进日本综合商社股票,究竟意欲何为?

2020-09-08 13:48   来源: 互联网

        毫无疑问,很少参与其他国家股市的伯克希尔哈撒韦公司(BerkshireHathaway)通过东京证券交易所购买了日本三井(Mitsui)产品有限公司(Mitsui Products Co.Ltd.)、住友招商(Sumitomo Merchants)、三菱商业(Mitsubishi Business)、尹富中商业有限公司(音富中商业有限公司)、丸红股份有限公司(Marubeni Co.Ltd.)的股票

        

        巴菲特在葫芦里卖什么药?要回答这个问题,我们必须从日本公司的起源开始。

        

        日本的"国家重要武器

        

        这五家大公司属于世界500强企业,控制着日本的经济命脉。

        

        日本的综合业务以投资和贸易为主,主要从事大宗商品,日本近一半的进出口业务掌握在它们手中。它是日本的"国家重要工具",在规模上与中信集团(Citic Group)、招商局(China Merchants Bureau)和华润(China Resources)等中国大型企业相当。但这些日本企业的历史比中国巨无霸公司(Big Mac)还要悠久。

        

        日本是一个资源贫乏的国家,日本作为一个制造业大国,为了解决制约制造业可持续发展的原材料供应瓶颈,以该公司为代表的日本大型企业开始长期"走出去",向世界各地分销矿产、能源、粮食等大宗商品。

        

        据NHK电视台报道,截至2019年年底,日本海外资产净值为365万亿日元(3.4万亿美元),海外资产总额为1098万亿日元(10.2万亿美元)。

        

        如果日本国内资产被视为冰山的水部分,那么日本企业在海外的资产就是冰山的水下部分。但日本一直刻意低调,这是对中国"不显眼、不引人注目"的判决的回应。

        

        湘中"海外金属资源

        

        加在一起,巴菲特购买这五家公司股票的意图在纸面上跃升。

        

        巴菲特不仅仅是通过购买日本股票进入日本市场的。更重要的是,它通过日本公司成熟的海外资源分配间接参与了全球大宗商品资产。

        

        商品资产主要包括金属和非金属资源、能源、食品等,以及伴随的贸易和物流。此外,还包括与物流有关的港口、铁路等。

        

        三井地产是巴菲特大量买入股票的五家公司之一。其他四家公司的发展与三井产品大同小异,都是为了满足日本制造业的需要,并很早就开始了海外金属资源的布局。

        

        巴菲特"空头"美国?

        

        在某种程度上,巴菲特是个爱国者,他的名言是:"不要卖空你的国家。"那么巴菲特的举动是不是与美国相去甚远呢?

        

        不,不!

        

        巴菲特大规模出售银行股票,但立即买进了黄金股票,现在他正在购买日本公司的股票。

        

        这种趋势是发人深省的。

        

        对巴菲特来说,日本公司的底端不仅是他们自己的利润;外界的名人效应也提振了日本投资者的信心,据报道,这五家公司当天的估值上涨了4%至9%,可以说是"平方满意"。

        

        是巴菲特!足智多谋,有利有脸!

        

        中国主要矿产对外国的过度依赖

        

        在世界上,只有美国、日本和中国是唯一拥有整个产业链能力的国家。现在,通过巴菲特作为桥梁,美国和日本已经开始了整个产业链的对接。

        

        与美国和日本相比,中国整个产业链具有落后的优势。依靠十亿多人的庞大市场和具有竞争力的劳动力成本,一旦中国进入某一行业进行竞争,最终产品的表现-价格比率将很快把竞争对手挤成一张"照片",供子孙后代看。

        

        然而,这种战略蔑视并不意味着战术准备不足,相反,通过尽快"审视"整个产业链中存在的缺陷,才是主动迎接挑战的正确途径。

        

        在金属资源领域,中国黄金对外国的依赖程度超过60%,铜70%到80%,铁80%。

        

        正如中国黄金集团有限公司党委书记、董事长陆进所说:"行业要更加团结合作,实现双赢发展。"从事海外发展的中国企业家要有更大的思路和模式,实现与国内同行的联系和连接。

责任编辑:fafa
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