优客工场重启IPO:已获5300万美元认购承诺

2020-08-25 17:32   来源: 互联网

WeWork向SEC提交了RW文件,并正式撤回了他的独立IPO申请。"鉴于目前的资本市场状况,该公司正在考虑其他选择,并已决定暂时不发行和出售证券。


14天后,联合办公空间运营商WeWork向证券交易委员会(SEC)提交了一份F/4文件,以进一步推进通过SPAC(特殊用途收购公司)在纳斯达克上市的计划。


6月29日,双方正式签署了合并协议。简单地说,具体的交易过程是,奥里森和韦沃克将合并为前一家公司在开曼群岛的全资子公司,即公科将是合并后的公共贸易实体。(注:6月16日,UCommuneInternationalLtd在开曼群岛注册,因此这两家公司都可以被视为未来合并的对象。



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这项总价值7亿美元的合并交易将以新发行的7000万股公共普通股的形式交付,每股面值为10美元。交易完成后,WeWork的原始股东将持有总计53358932股A类普通股和9452407股B类普通股。其中,每只A类普通股有一票,而每只B类普通股的票面价值相当于15票。


根据双方签署的协议以及SEC、奥里森和WeWork的相关规定,Orisun和WeWork现在计划在11月6日前完成联合交付,并至迟于2021年5月6日在纳斯达克正式登陆。根据上述文件,截至8月19日,奥里森、韦沃克和大众已与14家投资者签署了投资协议,投资者将投资至少5,300万美元,WeWork和其他公司正在寻求更多投资者的支持。


截至2020年6月30日,WeWork在47个城市拥有185个联合办公空间(覆盖全国所有一线城市和新建一线城市),其中153个正在运营,32个正在建设或正在建设中。同期,这153个办公空间的总租金为70%,高于行业平均水平61%,而92个已开放24个月以上的成熟空间的总体租金为77%。截至2020年6月30日,WeWork拥有851300名成员,包括822600名个人和28700家企业。


目前,WeWork公司提供的离线产品包括:标准化空间USpace、小型办公空间UStudio、定制空间UDesign;基于运营的自主模式和Ubrand模式,轻型资产模式下的设计和施工服务输出,基于管理和系统输出的UPartner模式。


从财务数据来看,WeWork在2019年的营业收入为11.67亿元(以下简称人民币),比2018年同期的4.49亿元增长了160.3%。2020年上半年,WeWork的营业收入从2019年同期的4.86亿元下降到3.98亿元,下降了18.1%。2018年和2019年,WeWork的净亏损分别为4.45亿元和8.06亿元,而2020年上半年的净亏损为1.89亿元,低于2019年同期的4.33亿元。


责任编辑:iiihyt
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